¿Qué hay que definir antes de incorporar un socio?
Antes de dar acceso a un socio en NimbusCRM, definí qué cartera le corresponde y quién revisará sus solicitudes. También necesitás acordar los datos del registro, las etapas comerciales y las actividades de seguimiento. La configuración debe reflejar cómo trabaja la empresa con sus distribuidores, resellers o referidores.
- Usuarios y permisos del socio y de la empresa.
- Responsables de revisar registros y solicitudes de cierre.
- Información necesaria para aprobar cada negocio.
¿Cómo se registra y trabaja un negocio?
El socio registra el lead
El socio carga el negocio y solicita la aprobación de la empresa. La solicitud reúne la información que la empresa necesita para revisar el registro.
La empresa revisa la solicitud
El responsable resuelve la aprobación según el circuito definido. La revisión forma parte del trabajo comercial: no se reemplaza por el simple hecho de cargar el lead.
El socio sigue su cartera
Con el registro aprobado, el socio trabaja el seguimiento de sus negocios. La conversión del lead en oportunidad se realiza según las condiciones del proceso configurado.
La empresa resuelve el cierre
Si el socio pide ganar o perder una oportunidad, NimbusCRM registra una solicitud. La empresa la revisa antes de modificar el resultado y el historial conserva la decisión y sus motivos.
¿El socio puede consultar negocios de otros socios?
El acceso comercial del socio en NimbusCRM está limitado a su cartera. Antes de comenzar, revisá la asignación y los permisos con una cuenta de socio. Esa comprobación permite validar que el usuario encuentre los negocios que le corresponden y las acciones habilitadas para su rol.
¿Cómo conviene validar el circuito?
Probá un registro, una actividad de seguimiento y una solicitud de cierre con datos de ejemplo en un entorno de prueba. Verificá quién ve cada negocio, quién puede aprobar y qué queda en el historial. La capacitación del socio debe incluir las decisiones que siguen a cargo de la empresa.