¿Qué datos de NimbusCRM se pueden consultar?
El feed de NimbusCRM ofrece cuatro conjuntos de datos: empresas, contactos, leads y oportunidades. Cada conjunto se entrega como JSON con paginación. El catálogo del feed informa las columnas y las direcciones disponibles. Power BI permite transformar esos datos y relacionarlos antes de construir indicadores.
| Conjunto | Qué representa |
|---|---|
| Empresas | Las cuentas registradas en el CRM. |
| Contactos | Las personas vinculadas a las relaciones comerciales. |
| Leads | Los negocios que se están calificando. |
| Oportunidades | Los negocios que avanzan por el pipeline comercial. |
¿Qué permisos requiere la conexión?
El feed utiliza una credencial propia de BI. En la estructura organizativa actual, aplica los permisos, la cartera y las combinaciones autorizadas de empresas propias y unidades de negocio del titular de la clave. El titular debe permanecer activo y los filtros de la consulta solo pueden restringir ese acceso. Las instalaciones que conservan la estructura anterior pueden mantener un alcance global: verificá el comportamiento de tu instalación antes de compartir el tablero.
¿Cómo se prepara la conexión con Power BI?
Definí la pregunta comercial
Elegí qué necesitás analizar: oportunidades por etapa, negocios ganados o información del CRM junto con otras fuentes. Acordá el período y el significado de cada indicador.
Habilitá una credencial de BI
Una persona con permisos de configuración genera la credencial desde la integración BI / Power BI de NimbusCRM. Revisá el alcance del titular con una consulta de prueba. La clave se muestra una sola vez; debe conservarse de forma segura y puede revocarse cuando deje de usarse.
Consultá el feed desde Power BI
En Power BI Desktop, usá Obtener datos → Web con la dirección y la autenticación del feed. El método de autenticación debe configurarse según el conector y el entorno de destino. No compartas URLs que incluyan una credencial.
Transformá y verificá los datos
Configurá la lectura de todas las páginas de cada conjunto, los tipos de datos y las relaciones. Compará los registros con el CRM y revisá qué filtros aplica cada indicador antes de interpretar sus resultados.
Validá la actualización y el acceso
Si vas a publicar el tablero en Power BI Service, comprobá allí la autenticación, la actualización y los permisos de los destinatarios. Que la consulta funcione en Desktop no verifica por sí solo el funcionamiento del tablero publicado.
¿La conexión incluye cualquier tablero?
El feed proporciona acceso a los datos. El modelo, las medidas, los filtros y el diseño de cada tablero se definen según las necesidades de la empresa. Los datos de otras fuentes también requieren acordar cómo se relacionan con las cuentas y los negocios del CRM.
Referencia del conector: documentación de Microsoft sobre el conector Web de Power Query.